Kako smo Claude vpeljali v vsakdanje delo

Smo podjetje iz Maribora. Delamo v zavarovalništvu in prodajnem izobraževanju. Devetnajst zaposlenih v osmih oddelkih, od administracije, marketinga in prodaje do računovodstva, obračuna in lastnega IT razvoja. Vsak oddelek je imel svoj kup ročnega dela, opomniki za plačilo premij, prepisovanje sklepov sestankov v naloge, mesečna poročila iz izvozov, vsebinski paketi za seminarje. Claude smo hoteli vpeljati tako, da to delo prevzame. Brez tveganja za točnost podatkov, glas blagovne znamke in skladnost s predpisi. Za implementacijo smo izbrali Flisko.

Najprej analiza, šele nato orodja

Pred uvedbo smo skupaj s Flisko naredili analizo digitalnih potreb po oddelkih. Vsako željo po avtomatizaciji smo uvrstili v enega od štirih razredov: takoj z AI, API / integracija, IT razvoj, ni mogoče.
To je bilo ključno. Jasno smo dobili povedano, česa Claude ne zmore – portali zavarovalnic brez API-ja, nekateri interni sistemi. Osredotočili smo se na tisto, kar dela takoj. Brez praznih obljub.

Delavnica in kontekst po meri
Uvedba je potekala na celodnevni delavnici, v petih skupinah po oddelkih.
Za podjetje in za vsakega zaposlenega je nastala datoteka CLAUDE.md. Skupni kontekst: glas blagovne znamke, pravila ravnanja s podatki, seznam orodij. Osebni profil: oddelek, orodja, način pisanja. Claude tako vsakega od nas »pozna«.
Postavili smo Claude Team s tremi nivoji projektov – organizacijski, oddelčni, osebni. Pravice dostopa so jasne, gradiva ostanejo na svojem mestu.

Povezano z orodji, ki jih že imamo
Claude ni zamenjal naših orodij. Povezal jih je. Prek povezovalnikov MCP: ClickUp, Fireflies, Zoom, ActiveCampaign, Canva, Slack in Windsor.ai (Meta Ads, Google Ads, GA4, WooCommerce). Nativni povezovalniki Microsoft 365 za Word, Excel in PowerPoint. Make.com in Zapier za orodja brez MCP-ja.
Dobili smo katalog desetih scenarijev z že napisanimi ukazi v slovenščini: paketni opomniki, triaža e-pošte, Fireflies → ClickUp za sklepe sestankov, mesečna poročila iz računovodskih izvozov, vsebinski paketi za marketing. Uporabno od prvega dne.

Varnost in skladnost od začetka
Delamo z zavarovalniškimi podatki. GDPR in pravila Agencije za zavarovalni nadzor so zapisana neposredno v kontekst: brez osebnih podatkov strank v ukazih, izvozi iz internih sistemov so zaupni, ključi API in gesla nikoli v izpis. Številke, datumi in zneski morajo priti iz izvornih datotek. Brez ugibanja.

Po delavnici: redno sodelovanje
Trideset dni po delavnici je sledil kontrolni pregled. Nato smo se dogovorili za redno sodelovanje: en delovni dan na dva tedna pri nas na lokaciji, vmes podpora na daljavo.

Kaj je nastalo v prvih mesecih:
• Obsidian kot skupna baza znanja – namestitev, sinhronizacija, uvoz izobraževalnih gradiv.
• Aplikacija za transkripcijo za macOS – razvita po meri, v uporabi pri video produkciji.
• Avtomatizacija objav na družbenih omrežjih – Claude + Obsidian + SocialPilot, od ideje do objave, vključno s priponkami. Sistem za pripravo vsebin.
• Lastna strežnika MCP za FTP in Google Drive – vgrajeni povezovalniki niso pokrili vsega.
• Delovni tokovi po oddelkih – pošiljanje opominov, ActiveCampaign, priprava aneksov k pogodbam.
• Dve interni delavnici – kreative s Claude Design in izdelava landing strani.
• Statistika družbenih omrežij in pregled porabe Claude po uporabnikih.
• Predstavitev Claude Code našemu IT oddelku.

Kje smo danes
Claude uporabljamo vsak dan. Opomniki, povzetki, poročila, gradiva – hitreje in bolj dosledno. Nove povezave MCP in scenarije dodajamo tudi sami.
Kar je delovalo: analiza pred orodji, kontekst po meri, povezava z obstoječimi orodji, poštenost glede meja. In nekdo, ki pride redno in reši, kar se zatakne.

Flisko priporočamo.

— Smart Money Solutions d.o.o., Maribor

Implementacijo je izvedlo podjetje Flisko – Informacijske storitve, Žiga Flis s.p.  ·  flisko.si